拚成長、顧收益，基建投資再進化

2024年全球投資市場仍充斥著地緣政治風險、中國經濟成長放緩、消費縮減等不確定性變數，預估經濟為溫和軟著陸。富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，觀察今年美國經濟是否軟著陸或不著陸的同時，建議投資人仍應做好資產配置規劃，面對高通膨時代及市場波動等不確定因素，具防禦特性的基礎建設股票由於產業屬性為政府致力推動的建設，不僅可有效應對通膨，更有機會增加收益性。

    富蘭克林華美全球基礎建設收益基金將於1月22日起正式展開募集，保管銀行為合作金庫商業銀行。富蘭克林華美投信表示，全球基礎建設收益基金擁有五大特色，包括低波動、現金流、對抗通膨、搶先機及流動性佳！(一)基礎建設類資產攻守兼備、具低波動特性；(二)因具有契約或法令政策保障，資產具穩定收益現金流；(三)公司營收常可與通膨連結，可受惠通膨高檔環境；(四)很多時候廠房未動工但基礎建設先行，可抓住趨勢行業先機；(五)透過基建基金來投資上市公司股票，較無須擔心流動性的問題，對一般投資人來說具有不同幣別計價選擇且流動性佳，是適合長期投資的好選擇。

富蘭克林華美投信指出，面對數位經濟時代來臨，美國多數公司目前仍work from home，韓國天團Blackpink也將舉辦線上VR演唱會，讓粉絲可身歷其境體驗搖滾區氛圍。由於大數據資料(data)運算、傳輸皆特別需要流暢的網路品質，因此5G、高速通訊等基礎建設正是各國政府積極推動發展的項目之一。

不僅如此，統計過去四次升息循環前後，全球基建指數經歷升息循環，期間無論前三個月、六個月，或是後三個月、六個月甚至是升息結束後一年，基礎建設股票分別具有7.4%、13.8%以及19.7%的平均報酬表現，相對優於全球股市指數，可見基礎建設類股相當適合現階段進場低接。

2024年全球股票觀察重點仍在美國聯準會何時啟動降息、降息頻率及美元走勢方向，由於全球基礎建設股票兼具成長與防禦特性，在投資環境仍具高度不確定影響下，建議投資人應穩健掌握仍具成長潛力的「新基礎建設」趨勢，例如科技和新能源等，搭配既有全球政府的基建更新計畫，一舉掌握全球基礎建設收益商機。

基金小檔案:

基金名稱	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金	保管銀行	合作金庫銀行
基金類型	跨國投資股票型基金	風險報酬等級*	RR4
基金投資產業	全球基礎建設及相關產業	擬任經理人	陳美君
發行級別	【累積型】新台幣、美元 【分配型】新台幣、美元、人民幣、南非幣	買回開始日	基金成立起60日

*風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金以追求穩定配息為目標，非保證配息率或配息金額，目標年化配息率為預估數值，未來實際配息狀況將視當時投資環境及基金投資收益狀況動態調整。若本基金因大量申贖造成基金規模在短時間內變化過大或持股股利率未來有上升或下降之情形時，會對本基金之配息造成影響，故仍有可能發生基金之配息來源為本金之情形。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

有關該基金更多的訊息，請上官方網站查詢: 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金(本基金之配息來源為本金)｜富蘭克林華美投信 (ftft.com.tw)

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